Финансовые новости

10.07 | Хеджфонды усилили ставку на ослабление рубля

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля вторую неделю подряд превышает число ставок на его укрепление, показали последние данные Комиссии по фьючерсной торговле США. За отчетную неделю, завершившуюся во вторник, 4 июля, «быки» уменьшили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля (торгуются на чикагской бирже CME) на 18%, с 4906 до 4001, а «медведи» нарастили короткие позиции сразу на 40%, с 5574 до 7795. Таким образом, чистая короткая позиция по российской валюте за неделю по 4 июля выросла более чем в пять раз, с 688 до 3794 контрактов.

Рубль завершил неделю в минусе, подешевев на 2,4% в условиях снижения нефтяных котировок и охлаждения инвесторов к риску. В июне российская валюта потеряла 4% к доллару, показав худший после колумбийского песо результат среди валют развивающихся рынков ЕМ. Доллар в пятницу вечером стоил 60,37 руб. (данные Московской биржи), а за неделю прибавил 1,45 руб. 21 июня он поднялся выше 60 руб. впервые с начала февраля. Нефть марки Brent в пятницу упала на 2,5%, до $46,71 за баррель. В понедельник, 10 июля, курс рубля практически не изменился с пятницы и по состоянию на 13:15 мск составлял 60,41 руб. за доллар.

Нестабильность сырья, выход глобальных инвесторов из долговых инструментов на фоне комментариев представителей ФРС вкупе со снижением интереса со стороны игроков кэрри-трейд «не оставляют шанса рублю вернуться к значениям предыдущих недель», приводит Bloomberg комментарии Александра Лосева, генерального директора компании Sputnik AM, специализирующейся на управлении активами институциональных инвесторов. По его словам, дополнительное давление оказывают покупки валюты компаниями для выплаты дивидендов по программам ADR/GDR.

Нефть дешевеет, после того как падение запасов сырья в США не смогло убедить инвесторов в ребалансировке рынка, пишет агентство. Цены на нефть Brent по итогам первого полугодия снизились на 15,5%, до $47,92, это стало крупнейшим падением в первой половине года за 19 лет. Фондовые рынки EM снижаются на волне глобальной распродажи бондов и акций в условиях беспокойства инвесторов по поводу грядущего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.

Ухудшение перспектив нефтяных цен повышает риски для рубля, хотя долгосрочный потенциал российской валюты выглядит многообещающе благодаря «ортодоксальной» политике Центробанка, пишут стратеги Morgan Stanley в обзоре, выдержки из которого приводит Bloomberg: «Сейчас у нас нет торговой рекомендации по рублю из-за риска дальнейшего падения цен на нефть в краткосрочной перспективе, но фундаментально эта валюта нам нравится». Нефтяные стратеги Morgan Stanley в настоящее время ожидают, что Brent завершит год на уровне $50,5 за баррель.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 руб. в среднем за 2017 год и 68 руб. на конец года. Глава министерства Максим Орешкин неоднократно анонсировал снижение курса национальной валюты: по его словам, укрепление рубля возникло из-за сезонно сильного платежного баланса (экспорт значительно превышал импорт).

Автор: Олег Макаров.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/07/2017/596351119a79474e1a812eaf?from=newsfeed

10.07 | ЦБ пожаловался на действия руководства «Югры» в правоохранительные органы

Банк России выявил в действиях руководства банка «Югра» признаки манипуляций с вкладами и обратился в правоохранительные органы, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

«Основания есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы. Они касаются деятельности банка», — сказал Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, регулятор обнаружил признаки недостоверности подаваемой банком «Югра» отчетности и возможного вывода активов. Поздышев, в частности, отметил, что после того как «Югре» было выписано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк пошел на хитрость.

«И третий пример того, как можно манипулировать со вкладами, обходя ограничения Банка России на прием вкладов населения, — это выдача вклада вместе с одной акцией банка. Признаки этого последнего нарушения мы в банке «Югра» отметили, заметили и увидели», — сказал зампред ЦБ.

По оценке директора департамента банковского надзора ЦБ Анны Орленко, объем манипуляций с вкладчиками с использованием акций составил в «Югре» как минимум 1,88 млрд руб.

По оценкам ЦБ на 1 июня, у «Югры» совокупно более 180 млрд руб. средств вкладчиков, большинство из них застраховано — порядка 169 млрд руб.

Другая причина ввода временной администрации — это техническое исполнение подписаний Банка России, говорит Поздышев. «Банк формирует резервы по одним кредитам, а потом расформировывает резервы по другим. Также были обнаружены сделки с производными финансовыми инструментами. У нас есть основание считать, что это сделки технические», — пояснил банкир.

Всего за последние 12 месяцев банк получил десять предписаний по формированию резервов и семь рекомендаций ЦБ по их доформированию. «Речь идет о десятках миллиардов. Банк формировал резервы по одним кредитам и расформировывал резервы по другим судам. Если бы суммы были незначительные, то временной администрации в банке бы не было», — уточнила Анна Орленко.

По итогам первого квартала 2017 года, согласно рэнкингу «Интерфакс-100», банк «Югра» занимает 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц (170,4 млрд руб).

По оценкам юристов, опрошенных РБК, после введения временной администрации вариантов у «Югры» два: санация или отзыв лицензии. Какой сценарий выбрать, решает ЦБ.

Согласно информации Банка России, 52,4% в «Югре» принадлежат Radamant Financial, одним из бенефициаров которой является бизнесмен Алексей Хотин.

С 10 июля 2017 года ЦБ передал банк «Югра» под управление временной администрации и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что считается страховым случаем. Выплаты вкладчикам «Югры» Агентство по страхованию вкладов пообещало начать не позднее 24 июля.
Авторы: Евгений Калюков, Юлия Титова.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/10/07/2017/596366719a7947eb3c298cfe?from=newsfeed

10.07 | Банк России отозвал лицензию у двух московских банков

Причиной отзыва лицензии у банка «Премьер Кредит», который занимал 369 место в банковской системы страны, стала высокорискованная кредитная политика. В случае со «Сталь банком», который находился на 527-м месте, говорится о рискованной бизнес-модели, сообщает пресс-служба Банка России.

Как объяснили в ЦБ, значительная часть кредитного портфеля «Премьер Кредита» была представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Помимо этого руководство банка проводило высокорискованную кредитную политику и оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял меры надзорного регулирования в отношении «Премьер Кредита», однако его руководители не предприняли действенных мер по нормализации деятельности.

«Премьер Кредит» был создан в 1991 году под названием «Ухтабанк» и работал на территории республики Коми. В 2013 году головной офис банка переехал в Москву, а общее собрание акционеров сменило его название.

У «Сталь Банка» проблемы возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов, указывает регулятор. Руководство банка не намеревалось осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения. «Это свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», — указал Банк России.

«Банк Премьер Кредит» и «Сталь банк» — участники системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Автор: Артем Филипенок.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/07/2017/596315679a7947700bdb8c48?from=newsfeed

10.07 | Банк России отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у банка «Премьер Кредит», который занимал 369 место в банковской системы страны, сообщает пресс-служба Банка России. В финансовую организацию назначена временная администрация.

Автор: Артем Филипенок.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/07/2017/596312ed9a7947ae9d6e87f5?from=newsfeed

10.07 | «Ведомости» узнали о планах ЦБ усложнить перевод денег с карты «Мир»

В Банке России обсуждается проблема ограничения возможности автоперевода средств с карты «Мир» на карты других платежных систем, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника ЦБ, двух банкиров и двух участников платежного рынка. Ситуация, рассказали собеседники издания, всерьез беспокоит Центробанк, где проходят «серьезные совещания», как можно ограничить автопереводы. Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир». Однако, чтобы ей не расплачиваться, клиенты часто просят включить автоперевод денег на другие карты.

Идея ограничить автопереводы, отмечает газета, заключается в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться «Миром».

При этом издание отмечает, что не всем банкам такая практика будет выгодна. Так, Сбербанк планирует предлагать автопереводы своим клиентам транзитом через карты «Мир». Объясняется это крупным контрактом банка с Visa. Ограничение автопереводов приведет к тому, что он не обеспечит прописанных в договоре оборотов. В самом Сбербанке эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Еще в одном банке из топ-20 отметили, что не заинтересованы в рекламе автопереводов, однако выступают против их ограничений. Там указали, что в регионах бюджетники в основном снимают наличные, а не платят картой, поэтому разницы между картами для них нет.

В Федеральной антимонопольной службе подчеркнули, что запрет на автопереводы не нарушит действующего законодательства. Объясняется это тем, что «Мир» не является доминирующей платежной системой в отличие от международных, которые занимают около 90% рынка.

Автор: Владислав Гордеев.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/10/07/2017/5962f91c9a7947209f43f7ba?from=newsfeed

07.07 | Сбербанк на треть увеличил прибыль по итогам января—июня 2017 года

Рост прибыли произошел на фоне роста чистого процентного дохода до 579,6 млрд руб. (+6,3% в годовом исчислении) и чистого комиссионного дохода до 162,8 млрд руб. (+11,9%). Главными причинами роста в банке назвали снижение процентных ставок по привлеченным средствам, рост розничного кредитного портфеля, а также операции с банковскими картами и страхование.

Совокупный объем кредитов, выданных в первой половине 2017 года корпоративным клиентам, составил 4,5 трлн руб., что на 11% превышает показатель января—июня 2016 года. Объем кредитов, выданных за тот же срок физическим лицам, вырос в годовом исчислении на 20% — до 850 млрд руб.

«В июне произошло существенное ускорение темпов роста портфеля банка. Так, рост корпоративных кредитов в реальном выражении составил 1,6%, а кредитов физическим лицам — 1,2%. Одновременно с фокусом на оптимизацию расходов это позволило показать высокую рентабельность капитала (22%) и рентабельность активов (3,1%)», — прокомментировал результаты зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595f36c09a7947360964ea4c?from=newsfeed

07.07 | Группу банкиров обвинили в хищении полумиллиарда рублей

Следственный комитет (СК) предъявил обвинения по ст. 160 Уголовного кодекса («присвоение или растрата») нескольким руководителям лишенного в мае 2016 года лицензии ДС Банка. Уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения, возбуждено в связи с хищением у банка 585 млн руб.

В настоящее время взяты под стражу и.о. председателя правления банка Игорь Синюхин и начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также не являвшийся сотрудником банка Андрей Кузнецов.

Еще двое обвиняемых — президент ДС Банка Федор Цырульник и Виталий Вергизов — объявлены в розыск.

По данным следствия, в конце апреля 2016 года, узнав о скором отзыве у ДС Банка лицензии, обвиняемые вывели находившиеся на его корреспондентском счете 585 млн руб. на счета семи фирм-однодневок.

«Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер. Зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику», — отмечается в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что на имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств в настоящее время наложен арест, а следователи продолжают выяснять обстоятельства дела и устанавливать «других лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых».

Лицензия у ДС Банка была отозвана в мае 2016 года. Причиной отзыва ЦБ тогда назвал проведение банком высокорискованной кредитной политики и недостоверность отчетных данных.

«Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорилось в сообщении ЦБ. По величине активов ДС Банк занимал 531-е место в банковской системе России.

Автор: Евгений Калюков.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/07/07/2017/595f3f1a9a79473bbe8eafa8?from=newsfeed

07.07 | Биржевой курс евро впервые с ноября 2016 года превысил 69 руб.

Торги валютой на Московской бирже начались 7 июля ростом курсов доллара и евро. Уже на открытии курс евро впервые с 30 ноября 2016 года перевалил за отметку 69 руб., достигнув на максимуме уровня 69,072 руб., что на 69,2 коп., или 1%, выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара, закрепившийся выше отметки 60 руб., вырос в пятницу до 60,4776 руб., что стало максимальным показателем с 26 января 2017 года. По сравнению с закрытием предыдущих торгов курс доллара вырос на 32,25 коп.

Аналитики связывают ослабление рубля со снижением нефтяных котировок (в пятницу стоимость барреля Brent опускалась до $46,83) и опасениями инвесторов по поводу исхода намеченной на пятницу встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая должна пройти в рамках саммита G20 в Гамбурге.

«Стоимость барреля Brent просела ниже отметки $48, что не может не беспокоить инвесторов. Снижающиеся цены на нефть и сложность прогнозирования итогов встречи Путина и Трампа нервируют инвесторов, в результате чего мы видим распродажу рублевых активов», — считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

В отчете аналитиков Промсвязьбанка говорится о наличии рисков для всей группы валют развивающихся рынков, которые несут «неопределенность в отношении экономических стимулов Трампа», а также перспективе​ постепенного ужесточения монетарных курсов ведущих ЦБ.

К 11:45 стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $47,28, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 60,4317 руб., курс евро — 69,0025 руб.

Автор: Евгений Калюков.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/07/07/2017/595f45659a79477bd2536639?from=newsfeed

07.07 | Страхование жизни в этом году обгонит ОСАГО по премиям

Премии российских страховщиков в страховании жизни к концу 2017 года впервые превысят объем премий рынка автогражданки, следует из ​исследования КПМГ «Обзор рынка страхования в России». По итогам года объем премий страхования жизни достигнет рекордных 276 млрд руб., а в ОСАГО — 243 млрд руб.

Рост данного сегмента в 2016 году составил 66 против 19% годом ранее. «Локомотивом рынка страхования жизни остается инвестиционное страхование, активно продаваемое банками — партнерами страховщиков в качестве альтернативы депозитам», — пишет КПМГ, опираясь на результаты опроса руководителей страховых компаний. Их ожидания по сбору премий в 2017 году также позитивные — рынок страхования жизни вырастет на 28%. Причем, по мнению половины опрошенных, высокие темпы роста — около 30% — продлятся еще два-три года.

Что касается самого проблемного в настоящее время страхового сегмента — автогражданки (ОСАГО), то он достиг в 2016 году своего максимального значения за последние пять лет и превысил 80%. Дальнейшие прогнозы также пессимистичны — по итогам 2017 года средний ожидаемый коэффициент убыточности превысит 84%, говорится в обзоре. Это вынудит уйти с рынка до конца года две крупные компании, показало исследование КПМГ.

Рекордно убыточное ОСАГО

Основным фактором, влияющим на коэффициент убыточности в сегменте ОСАГО, является введение электронных полисов (е-ОСАГО) и «Единого агента», отмечают эксперты. В 2016 году была введена процедура «единого агента», которая обязывает все компании продавать полисы ОСАГО в зонах повышенной убыточности. Однако самого негативного эффекта руководители страховых компаний, согласно опросу КПМГ, ожидают от введе­нного в этом году натурального возмещения, устанавливающего приоритет восстановительного ремонта поврежденного автомобиля над страховой выплатой.

Согласно данным исследования, натуральное возмещение прибавит 7,5% к коэффициенту убыточности ОСАГО. «Несмотря на то что натуральное возмещение было направлено на снижение убыточности в ОСАГО, опыт страховых компаний показывает противоположные результаты», — говорит партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. «В рамках денежного возмещения учитывается степень износа деталей, поэтому выплаты были меньше, чем при натуральном возмещении, где потребуется менять детали на новые, что увеличит размер выплаты», — поясняет она.

Влияние всех регуляторных изменений («Единый агент», е-ОСАГО, введение натурального возмещения и повышение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью) в сумме увеличивают коэффициент убыточности ОСАГО на 26,7%, что будет стимулировать рост комбинированного коэффициента убыточности до уровня выше 100%, подсчитали в КПМГ. В результате прогнозируемый средний коэффициент убыточности по ОСАГО в 2017 году достигнет 84%, в то время как в 2014 году он составлял 79%.

В 2017 году из топ-20 крупнейших автостраховщиков с рынка ОСАГО уйдут еще минимум две компании, считают 67% опрошенных, одинаковое количество респондентов считают, что рынок покинут от трех до пяти и более пяти соответственно.

В 2016 году лидер рынка ОСАГО компания «Росгосстрах» уже сократила продажи полисов на 28%. За полтора года с рынка ОСАГО ушли такие крупные игроки, как «ВТБ Страхование», «Уралcиб» и «Альянс». Кроме того, «РЕСО-Гарантия», входящая в топ-5 компаний по общему объему сборов за 2016 год на рынке страхования, заявила о возможности отказа от лицензии на ОСАГО «для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях галопирующего роста убыточности в данном виде страхования», говорится в отчете компании за 2016 год.

Риски для жизни

Опрошенные РБК эксперты опасаются разочарования клиентов в инвестиционном страховании жизни ввиду плохого информирования клиентов на этапе предложения им продукта. По их мнению, это создает риски снижения прогнозируемого КПМГ активного роста этого рынка в ближайшие годы.

Значительная часть премий по страхованию жизни (63,7%, или 137,5 млрд руб.) в 2016 году пришлась на инвестиционное страхование жизни, свидетельствует статистика Банка России. Рост данного сегмента связан как с активным продвижением этого продукта банками, получающими комиссию с каждого заключенного договора, так и с ростом интереса населения к альтернативным вложениям вслед за снижением ставок по депозитам. Как уточнили РБК в пресс-службе ЦБ, риск недополучения инвестиционного дохода в случае инвестиционного страхования жизни ложится на страхователя. «В связи с этим возможна ситуация, когда клиенты страховщиков могут, получив все, что им причитается по договору страхования, остаться недовольными невысокой итоговой доходностью своих вложений», — подчеркнули в Банке России.

Важной особенностью этого продукта в отличие от депозитов является отсутствие фиксированного процентного дохода, напоминает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «При негативном развитии стратегии компании или фондового рынка клиент по окончании срока действия договора получит только гарантированную этим договором выплату», — поясняет он. Полисы инвестиционного страхования жизни ориентированы на получение клиентом инвестиционного дохода, превышающего средние ставки по депозитам, при этом даже в случае существенного падения стоимости активов, в которые инвестированы средства клиента, страховая компания по окончании срока действия полиса обязана вернуть клиенту как минимум сумму вложенных средств без потерь, поясняет председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин.

В ЦБ считают, что страховые компании должны уделять большее внимание вопросам информирования клиентов о приобретаемых услугах, и планируют законодательно установить нормы раскрытия информации о страховых продуктах. Основные требования по раскрытию клиентам информации о ключевых параметрах страховой программы и возможных рисках будут заложены в базовом стандарте по защите прав потребителей саморегулируемых организаций страховщиков, запланированных к утверждению уже в текущем году, добавляют в Банке России.

Автор: Екатерина Литова.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/06/07/2017/595e3a329a7947a6ec3fae4c?from=newsfeed

07.07 | Банкиры предложили передать ЦБ часть функций Роспотребнадзора

Как рассказал газете «Известия» президент АРБ Гарегин Тосунян, неправильно, что Роспотребнадзор в настоящее время получает жалобы «и на окорочка, и на депозиты». По его мнению, передача Банку России полномочий по защите прав потребителей финансовых услуг позволит более компетентно реагировать на обращения граждан.

Помимо этого банкиры считают, что ЦБ сможет детально прописать механизмы защиты граждан по каждому финансовому продукту. Соответствующие предложения АРБ направила главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков не стал комментировать возможность передачи Банку России полномочий по защите потребителей финуслуг. В ЦБ указали, что рассмотрят предложения банкиров, признав, что появившиеся в последнее время финансовые продукты и услуги действительно не учтены в действующем законе «О защите прав потребителей».

Опрошенные изданием эксперты указали, что согласны с самой идеей АРБ, однако предположили, что решить существующую проблему можно с помощью введения института финансового омбудсмена. Об этом, в частности, заявил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Автор: Артем Филипенок.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/07/07/2017/595ef50e9a7947b02638d7f6?from=newsfeed

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |

Курс драгметаллов в банках Ростова.
Обмен валют, банкоматы ведущих банков в Ростове, адреса.
Банки, автомобиль в кредит в Ростове-на-Дону, адреса организаций.